All Songs & Lyrics by Tassee
(Except = [R] by Rocky, [M] by Marilyn)
All Songs Arranged by PONY

• NEW! 悲しき二等兵
• NEW! 博士の異常な大発明

■1st：『Opening Acrobat !!』

• スーパー・ラグタイム・マン
• サーカスにようこそ
• オールド・シネマ・パラダイス
• あぶないキャンディ
• 天国に昇ったら
• BIG CITY BLUES

■2nd：『The Second Company's Hour !!』

• The Second Company's Theme
• 炎のミンストレル・ショウ
• 酒場のローズマリー
• 黒人少年の旅
• 労働者
• テーブルにラム酒
• 罪深き、我がイメージ
• どこへ行っても呑めない時代（1920年・禁酒法の悪夢）
• ハーバーライト・セレナーデ
• 或る詩人の傑作
• 孤独な巡礼
• ウォルター・ボイド
• 遊覧船殺人事件
• ビリィ！ビリィ！ビリィ！
• 雨降りの夜
• Bye-Bye Friend
• あぶれっぱなしのバンドマン

■Unpublished（ＣＤ未収録曲・五十音順）

• 歌うたいの涙
• 華麗なるギャングスター
• Kingtiger
• 黒いコートの男
• コヨーテの亡霊
• 人生の使いみち
• サラ・エリザベスはハリウッドに（不思議の国の大女優）
• さらば！黄金郷
• スペード・ダイヤ・クローバー・ハート
• ディキシー・ムーン
• 泣き虫サム
• 納得のいかない、いくつかの疑問（No Doubt Blues）
• はかない夢でも
• ピストル５１５
• ポニー・ビー・グッド
• マイ・ポニー
• やさしいうた